对于传统的造纸行业来说,污染排量大,高耗能是其主要特点,这个行业一直被列为高污染的行业,其在制造过程中排放的污染物浓度非常高。造纸行业一直是我国节能减排项目,推进循环经济发展的重要产业之一。根据国家产业政策的相关规定,全国开展造纸行业专项整治的工作部署,逐渐拉开了我国制浆造纸行业环境污染专项整治工作的序幕。各个省市要严格根据国家造纸行业废水污染物排放标准,对污染物的排放量进行调整,要求相关制浆造纸行业对其排放的污水进行深度达标治理。

1 林浆纸一体化含义

一、造纸行业产业发展的模式及其特点分析

造纸产业的上游为纸浆市场,整个产业链的利润在土地、林、浆、纸等各环节进行分配,林业是其中利润高的环节。我国传统造纸企业大多集中于造纸环节,属资本密集型产业,同质化竞争激烈。造纸的完整生产过程,是在土地上种植速生林、速生林制成浆,浆制成纸。土地约占速生林成本的30-60%,速生林约占纸浆成本的50%,浆约占纸成本的60%。

以蔗渣为主要原料的产业发展模式

林浆纸一体化循环发展是世界发达国家造纸工业的经验,指林业和纸浆造纸企业以多种形式建设速生丰产原料林基地,并将制浆、造纸、造林、营林、采伐与销售结合起来,形成良性循环的产业链,带动林业和造纸业发展的一种模式。将原来分离的林、浆、纸三个环节整合在一起,让造纸企业负担起造林的责任,自己解决原料问题,发展生态造纸,形成以纸养林、以林促纸的产业格局。

以蔗渣为主要原料进行纸浆的生产一般是在制糖工业中延伸出来的一个产业,在各个省市一般都有分布。这种产业发展模式的优势和其发展的特点主要表现在以下几个方面:首先,从蔗渣这个本身的原料来说,是从属于甘蔗制造糖分的副产品,在过去,一般在生产糖分的时候,出来的这种蔗渣副产品都是作为燃料烧掉的。在具有糖分生产优势的地区,原料的来源比较丰富,生产价格相对比较低廉,制糖与造纸结合能产生很好的经济效益。根据相关部门统计,我们可以看出,据估计,每吨一半水分的蔗渣,发热量约为4.410的十次方J,而每吨原煤的发热量为8.810的十次方J,即只需1t原煤就可顶出2t蔗渣,2007年前,企业制造一吨的蔗渣一般的利润点基本是在一千块钱左右。就最近几年,虽然由于市场竞争激烈,利润已大幅下滑,但是总的来看,还是十分可观的。其次,蔗渣原料可以运用最常规的碱法或硫酸盐法制造化学浆,易煮易漂,纸浆性能良好,而且蒸煮与漂白的化学品用量也比木材少得多。再次,蔗渣的含硅量与木材的相比,要比木材的高出很多,但是与草浆原料相比,又低出许多。

林浆纸一体化注重从上下游一体化的角度完善我国造纸企业的长期竞争力,由于能够解决上游资源瓶颈问题,行业的竞争力将由过去单纯依靠规模优势降低成本提高到更高层次——对原料林浆的控制力,从而使造纸企业能在激烈的竞争中保持高利润,促进造纸企业健康经营和造纸产业的可持续发展。

以竹材为主要原料的产业发展模式

2 我国林浆纸一体化的实施原因

以竹材为主要原料的产业发展模式的主要的产业优势以及相关特点表现在一下几个方面:首先,这种模式一般集中在竹材的来源比较丰富的地区,通常情况下,竹材的生长期不长,一次栽种的竹子能够连续几年使用,基本是3年就可能间伐,每年每亩的产量一般是一到二吨,如果进行了选中优育,年产量甚至可达到三到四吨。制造一顿纸一般需要花费四吨左右的新鲜竹子,这是竹材相比其他材质所具有的明显的优势。再次,最适宜做造纸材料的是针叶木,其纤维含量高,细长,还相对比较结实,就竹材的纤维含量来说,也是与针叶木是相近的。从竹材中提炼出来的原料基本接近从针叶木提炼出来的原料,这是除去木材造纸之外的一个重要的造纸材料,比较适合制造一些高档的制品。再次,竹浆可以单独与木浆以及蔗浆等进行合理的配比,这样才能生产出质量优良,价格不高的文化用品和包装用纸。伴随着我国科学技术的不断发展,造纸工艺也在不断的进步,连续的蒸煮技术在逐渐的成熟,无污染漂白的技术也在发展,这样能有效的解决造纸中的纤维度不高的技术难题。

2.1 实施的必要性

以木材为主要原料的产业发展模式

首先,从全球视野看,全球木材的供应不足与需求增长,决定了我国实施林浆纸一体化工程的必要性

就目前的市场状况来说,国际上一些高档纸质的制造来源主要是一些木浆类的造纸,在世界中使用的纸板产量,有百分之九十五左右的都是利用木材纤维进行造纸。由于我国传统造纸行业技术的落后,加上造纸原料配比的不合理,造成了我国纸质需求与供应之间的矛盾在不断的加大,这是近段时间一来,国际造纸产业对我国造纸产业冲击的一个重要原因。所以,木浆造纸是未来一段时期内我国造纸行业主要的扶持对象。这种模式的发展优势极其主要的特点表现在:首先,随着植树造林意识的不断增强,群众已经普遍能接受种树来致富的理念,这样就能增加木材的铺盖面积,为木浆造纸提供了原料上的保证。其次,随着造纸资源供应的短缺,环保压力也在一步步的增强,结构调整和产业升级,实现了生产企业连续化、产业化和工业化的大生产,经济效益、环境效益显着,为构建具有中国特色的绿色中国纸业循环经济奠定了基础。初此之外,还有一种以废纸回收为主要原料的产业发展模式。

全球木材的长期紧缺将导致供制浆用木材的供应量相对不足。上世纪人口、环境和资源的矛盾日益彰显,特别是广大发展中国家工业化进程中对森林的破坏尤为严重。全球林地面积有不断缩小的趋势。在过去的50年中,印尼森林面积减少了1/4。非洲热带雨林森林覆盖率上世纪初达60%以上,现在已不到10%。全球森林面积的1/3主要用于生产木材、纤维和非木制品。全球木材的供应是递减趋势,造纸用木材需求还面临着与建材用木材等其他用途木材需求的竞争。而造纸用纤维的需求由于广大发展中国家,尤其是中国的纸与纸板消费量的不断增长,将维持现有的增长态势。我国国内消费升级带动纸品的需求增加,木浆纤维的需求比重不断上升。总的来看,木材的需求不断增长,而供给呈递减趋势,若不实施造林工程将无从满足木材需求。

二、造纸行业循环经济发展存在的主要问题分析

其次,实施林浆纸一体化是我国造纸企业降低成本,提高利润率,缓解原材料瓶颈的必经之途。

循环经济的现状分析

由于全球森林覆盖率的缩小趋势,全球木材资源紧缺,木材价格长期来看持续走高。目前我国造纸企业的原木浆以国外进口为主,价格上也受制于国际纸浆市场。出于成本控制因素,我国纸浆结构中木浆所占比重始终未有根本突破,从2000年的19%到2005年的22%,变化幅度较小。过高的非木浆使用比例阻碍了我国纸品档次的提升,严重影响了国际竞争力。造纸为资本密集型,利润率只有6%-8%左右,企业间竞争依靠扩产达到规模优势来降低成本。而林业为资源型,长期净利润率在50%以上,目前林业由于来自下游制浆业、建筑业和家具业的旺盛需求,加之木材成长周期性造成的林业资源稀缺和木材价格的上涨态势,拥有林业资源的企业仍可获得超额利润。制浆的长期净利润率高可达30%,目前制浆产业链获得的超额利润将逐渐减小。林浆纸一体化将产业链三个环节结合在一起,从上下游一体化的角度,将我国造纸行业的竞争力由过去的依靠价格战和规模扩张来实现市场份额的扩大,提高到对原料林浆控制力的层次,对企业的盈利能力提升显著。是促进造纸行业可持续发展的必经之途。我国造纸企业实施林浆纸一体化才能降低成本,提高利润率,增加行业的竞争力,缓解原材料瓶颈,保障产业的安全。

造纸行业的主要特点就决定了这个行业更应该发展循环经济。主要的原因在于:造纸行业的原料,不管是木材纤维还是非木材纤维都是属于可再生资源,在经过废纸回收之后能够实现再利用,在经过处理之后可以替代一些原声的前卫原料,再次使用到造纸中去。制浆造纸的时候高耗电,用汽量也是比较大,这比较适用于一些热电联产、自己供应原原料,通过化学反应达到燃料的综合利用。在制浆制作过程中,可以采用比较先进的工艺,从而达到生产用水等方面的循环,这样能不断的降低清水的用量。

再次,实施林浆纸一体化工程才能解决我国造纸带来的环境污染问题。

我国造纸行业发展的现状及存在的问题分析

我国制浆造纸不合理的原料结构造成严重污染,主要来自麦草化学制浆的排污。2005年造纸工业废水排放量36.7亿吨,约占全国重点统计企业废水排放总量的17.0%,COD排放量159.7万吨,占全国重点统计企业COD排放总量的32.4%。

1、我国造纸行业扩张速度过快,造成产能过剩

其中草浆生产线有碱回收装置的产量仅占草浆总产量的30.0%,草类制浆COD排放量占整个造纸工业排放量的60%以上,仍然是主要的污染源。只有增加长纤维的供给,提高木浆比重,淘汰落后草浆生产线,优化我国造纸原料结构,才能解决我国造纸带来的环境污染问题。

造纸企业在使用蔗渣原料方面,其扩张的速度过快,已经成为一个事实。根据调查显示,以我国南方某个城市为例,从2006年的产能不到十四万吨,到2010年的每年三十六万吨,这样的状况就造成了蔗渣的原料相对比较紧张,价格也在一步步的上涨,一部分企业都处于原料供应不足的状态。这样的状况在一定程度上影响了企业的生产经营效益,不利于造纸行业循环经济的发展。

2.2 在我国实施的现实性分析

2、分散的小企业监管比较困难

我国森林资源面临着资源过少和地理上分布不均的特点。

我国在造纸行业发展的一个重要问题就是小型造纸企业较多,形成了小造纸群产业。这样就造成了其他监管方面的困难。在国家的大力打压下,虽然已经减少了一部分企业的投产,迫使他们整改和关闭,基本达到了国家产业发展的要求。但是,这样小型企业在发展过程中,还是处于小而且零散的状态。造纸工作人员的素质也有待提高,一些企业主的环保观念有待增强,环保设施运用不到位,经常性的发生故障。在一些县区里,监管机构的人数有限,但是需要监管的企业却非常多,这就造成了监管不到位的现象。人员少对小而散的小造纸群企业难以监管到位,环保部门虽然加大了对违法排污行为的处罚,个别企业仍保有逃得掉就逃,逃不掉就受罚的侥幸心里。

我国林业资源短缺。全国森林面积为24亿亩,仅占国土面积的16.8%,人均森林面积0.132公顷,仅为世界平均值的22%。据全世界73个国家的不完全统计,世界平均人均森林蓄积量为65立方米,我国9.4立方米的人均森林蓄积量与之相差甚远。目前,我国农业生产经常遭受旱、涝、风、沙、霜、雹等自然灾害,木材和林副产品供应紧张。我国是世界大的原生纸浆和废纸进口国,2005年纸浆进口量约占世界商品纸浆总产量的16%,废纸进口量占全球废纸净出口总量的61.0%,我国造纸工业未来的发展仍将很大程度依赖进口纤维原料。

3、造纸行业对生态环境的负面效应

在我国进行林浆纸一体化工程建设,首先要内外结合,利用国内外两种资源两个市场来造林,在全球范围内解决资源短缺的问题。

国家对造纸行业的产业政策是选择木材作为基本原料,这样就带来了一系列环保问题。森林资源是有限的,造纸行业全靠收购周边的木材来保证原料的供应。这些原料都是砍伐一些林地,如果这些林地在相应的时间内不能得到恢复,就可能造成周边的森林覆盖率下降,造成水土流失现象,这些生态问题要得到相关部门的重视。

中国国内适宜造林的地域有限,且林木的生长速度较慢,目前短周期阔叶材桉木、杨木速生丰产林的轮伐期为6年,松木等针叶材的轮伐期为15年,远赶不上市场需求的增长速度。而且在中国推进林纸一体化工程的同时,国际纸业巨头纷纷以合资或直接投资等方式,加紧抢占我国广西、广东、海南等宜林地区,缔造自己在中国的产业链条,进军中国纸品消费市场。因此,只依靠中国的本土资源已不足以满足需求。

三、我国造纸行业的循环经济发展之路

造纸产业发展政策明确提出支持国内有条件的企业到国外建设造纸林基地和制浆造纸项目。我国造纸企业可以选择国外的林业资源国家建立长期合作。如巴西、智利等南美林业大国,树木生长速度比中国快三四倍,机械化操作带来较低的砍树成本。如果我国企业到那里造林,既可解决我国的原料短缺问题,也可给合作方带来经济和环保的利益。以日本为例,日本99%的林木都从国外进口,其与加拿大、巴西等国都有此类合作的成功经验,如日本政府出面和巴西达成协议,日本公司可以进入巴西种树,再将木头和木浆运回日本。在经济全球化的今天,中国本土的资源已经无法满足日益增长的需求,中国造纸企业必须在国内造林同时走出去造林,才能从根本上解决林的问题。

实施林纸浆一体化循环发展

在我国进行林浆纸一体化工程建设,其次要因地制宜,根据各地区情况确定建设项目,处理好造纸林基地与耕地的关系,防止占用耕地,保护基本农田。

世界上发达国家的造纸经验就是走林纸浆一体化循环发展的道路,这也是我国的产业政策所鼓励发展的项目所走之路。所谓林纸浆一体化循环发展,就是在市场机制的促使下,把以前的林、浆、纸这三个环节进行整合,造纸的企业除了担负着造纸的任务,还要担负着造林的责任,让这些企业自己去解决林业问题,形成新型产业格局,这个格局主要是用纸养林,用林促纸,这样才能保证造纸业走可持续发展的道路。从循环经济发展的角度来看,造纸行业与造林行业的关联性比较强,需要他们之间相互依存,彼此促进。长时间以来,造纸行业与造林行业分别属于不同的部门管理,产业间没有很好的有机结合,造纸行业的发展受到造林行业的制约,造林业也不能实现持续的发展,木材的供应量受到限制,难以适应国家经济发展的需要。要以造纸企业作为循环经济发展的主体企业,把资本和利益作为发展的纽带,把原来分离的环节进行整合。让造纸产业负担造林的任务,从而自己解决原料问题。不断发展生态造纸产业,把造纸浆产业与林业之间进行有机的结合,形成三位一体的循环发展模式。国家相关部门要进行政策上的扶持,鼓励相关人员进行林业基地建设。实施新型林业发展之路,保证生态建设,发挥林业的多种功能,提升林业品种的供给能力,最大化的满足经济发展对于林业产品的需求。

造林需综合考虑气温、降水等自然因素和社会经济条件。现在许多造纸企业开始在土地资源丰富的西部发展林浆纸一体化项目,如我国的广西、广东、海南等省都有条件开展大面积种植阔叶林,海南的可造林面积较大,但交通运输不够便利,广东大规模林地建设的成本比较高,而广西可供造林的荒山地较多。各地的自然条件和人口、劳力、耕地及工农业发展等社会经济发展要求都是进行项目规划的依据,需要加以综合考虑。

进行结构调整和产业升级,转变经济增长方式

3 林浆纸一体化符合国际趋势

如前文所述,小型造纸产业主要是建立在传统粗放经营的基础上,技术水平不高,企业的设备也比较陈旧,一些废旧的造纸企业屡次治理无效,还在运转。其中一些企业存在偷污水和污泥的现象,其中他们的现在检测仪器没有与环保部门之间联网,处于散漫的状态。所以,要解决这些小型造纸企业存在的问题,需要抓住其深层次存在的问题,从根本上进行预防,不断的推经清洁生产,进行相关科学技术的创新,加快结构产业调整的速度,转变经济增长方式,在制定战略目标的时候要一直要求过快增长的态势,制定可行的措施,保证造纸行业的可持续发展。

3.1 发达国家早已实现林浆纸一体化

造纸企业的制度创新与管理创新齐头并进

近年来,世界造纸工业技术进步发展迅速,由于受到资源、环境、效益等方面的约束,造纸企业立足在节能降耗、保护环境、提高产品质量、提高经济效益等方面加大力度,正朝着率、高质量、益、低消耗、低排放的现代化大工业方向持续发展,呈现出企业规模化、技术集成化、产品多样化、功能化、生产清洁化、资源节约化、林纸一体化和产业全球化发展的突出特点。

从一个行业的内部来看,这个企业的制度创新与其管理方面的创新都非常重要。从某些方面来说,这些创新与技术创新是一样重要的。很多造纸企业实现真正意义上的企业化管理也就这几年的时间。虽然一些国有企业存在的时间比较长,但是在市场经济条件下的发展也就这几年的事。中国加入世界贸易组织,把我国的各个行业的企业都加入到国际市场的大海中,这样对企业的挑战。对于传统造纸产业来说,对于企业制度和管理,的确要以积极的态度学习外国的先进经验,但是更重要的是要和我国的传统文化相结合,要和我国的基本国情相结合。

“林纸一体化”在国际大型纸业生产基地已经发展成熟。世界上主要的木浆出口国家如加拿大、瑞典和芬兰,已经建立了“林浆纸一体化”的产业链,形成了稳定的循环经济模式,木浆产量稳定。芬兰和瑞典等国通过几十年大面积营造人工林,促进了生态环境的持续改善,也使得本国很大程度上在业界掌控了产业发展的上游资源,在改善生态环境的同时成为名副其实的纸业大国。

建设资源节约型.环境友好型行业

3.2 我国的实施进展

构建资源节约型、环境友好型社会,能耗、水耗和环保成为硬指标,对造纸行业的发展是一种促进,它将引导我国造纸工业走向成熟。而开展污水治理工作,降低能源消耗工作一直是我国造纸产业发展过程中相生相伴的问题之一。随着经济的发展,企业开始逐渐重视污染的治理,也取得了一定的成绩。在大幅度增加产量的时候,控制污水的排放量,污染的负荷在不断的下降。但是,就这样与国外的一些先进水平还是存在一定的差距。中国的造纸产业要加快更新换代的速度,集中治理一些污染程度较高的企业,通过政策方面的引导,制定环境污染的法律法规,整治那些污染程度较高的小型造纸企业。走循环经济道路是科学发展观的具体体现。造纸工业发展循环经济有着得天独厚的有利条件,并且在实践中已取得了许多成功的经验。

我国林浆纸一体化的进程取得比较明显的进步,许多大型造纸企业正在积极完善自身的产业链,建设自己的林木基地和自制木浆生产线。

综上所述,由于造纸产业属于高污染,高耗能的产业,要加大企业的治理力度,实施林纸浆一体化生产循环发展,加快结构调整、产业升级和转变经济增长方式,建设在线监控联网平台以确保治污设施正常运行,稳定达标排放,这样才能保证造纸业循环经济的发展。

各上市公司纷纷上马林浆纸一体化项目。

关键词:造纸业循环经济发展

据国家林业部门消息,近年来可提供用于造纸的林木资源迅速增强,“十一五”期间,造纸林基地达到4500万亩,在考虑轮伐与成材的时间后,预计可生产400万吨的木浆。到2010年基本进入轮伐期后,我国造纸林基地可稳定提供5600万立方米木材,竹材1350万吨,可配套木浆生产线1300万吨以上,竹浆400万吨,大大减轻对国际市场木浆的依赖,并终彻底消除我国造纸工业原材料的瓶颈问题。

从2005年的情况来看,我国纸及纸板的生产量约5600万吨,实际耗浆5200万吨,其中耗用木浆1144万吨,包括国产木浆355万吨,进口木浆789万吨。

大致判断到2008年国内木浆供给量将迅速增加,到2010年将在05年的基础上翻番,即增加400万吨左右。

4 实施林浆纸一体化给我国造纸企业带来的影响

短期:在我国,林纸一体化发展虽已形成共识,但仍属于起步阶段。由于林浆纸一体化工程工期一般较长,短期内不可能为企业提供太多的自产木浆,经国家现已批准实施的林纸一体化工程项目中,较大的商品纸浆厂项目并不太多,就是“十一五”已批准的新建商品纸浆厂项目若能顺利建成的话,届时造纸需用原浆也不能完全得到满足。因此,我国造纸产业未来一段时期内的发展仍将很大程度依赖进口纤维原料。林纸一体大的瓶颈就在于耗时耗力的植林期。造林投资期长,近期内无法提升多数企业业绩。工程投入资金需求大,短期内将降低企业的资产收益率。

长期:纤维原料结构的不合理及供应不足的现状已经严重制约了我国造纸工业的健康发展。推进林纸一体化工程建设、逐步缓解原材料瓶颈长期将提升整个造纸行业的可持续发展能力,保障我国造纸产业的安全。林浆纸一体化正成为中国造纸企业发展的基本模式。